글로벌 경제 관제실

오늘의 글로벌 경제 관제실

기준 2026. 11. 13. 11:20 (KST) · 금리·물가·고용·신용·변동성·밸류에이션 종합

경제 안정성 점수

100 = 안정 · 7개 축 단순 평균

72.0안정0100
데이터 기반 자동 해설

경제 안정성 72.0점(안정) - 가장 취약한 축은 시장 밸류에이션

7개 거시 축을 0~100점으로 환산한 경제 안정성 점수는 72.0점으로 '안정' 구간입니다. 가장 견조한 축은 금융여건 98점, 가장 취약한 축은 시장 밸류에이션 6점입니다. 50점 미만 축이 하나뿐이어서 경기 자체보다는 특정 부문의 부담이 점수를 끌어내리는 구조입니다.

S&P 500 은 전일 대비 -0.35%(하락), 1개월 -2.75%, 연초 대비 +10.91% 입니다. 나스닥 종합은 전일 대비 -0.39% 입니다. 코스피는 전일 대비 +1.43%, 연초 대비 +29.38% 입니다. VIX 는 18.7로 평온 구간입니다.

연방기금 실효금리는 3.88%, 미 10년물은 4.98%, 10년-3개월 금리차는 +0.78%p 입니다. 연방기금 선물 가격 기준으로 다음 FOMC(2026-12-09)에서 '25bp 인상' 가능성이 100%로 가장 높게 반영되어 있습니다(CME FedWatch 공식 수치가 아닌 자체 환산치).

환율·원자재는 원/달러 환율 1,333.2원(1주 -1.71%), 금 3,914.9달러(1개월 -6.58%), WTI 88.11달러(1개월 -6.01%) 입니다.

S&P 500 시총가중과 동일가중의 12개월 수익률 격차는 -7.2%p(역사적 백분위 9%)이며, 최근 3개월 -7.1%p 변해 '축소 전환' 흐름입니다.

다음 예정 이벤트는 2026-11-25 미국 GDP 2026년 3분기 잠정치이며 남은 기간은 12일입니다. 성장률 둔화 여부를 확인하는 지표입니다.

  • ✓전일 상승 상위 : 천연가스 +4.07%, KODEX 기계장비 +3.71%, KODEX 반도체 +3.32%
  • ✓전일 하락 상위 : 비트코인 -4.58%, 은 -2.81%, 금 -2.14%
  • ✓취약 축 : 시장 밸류에이션 (CAPE) 6점 - 실러 CAPE 40.1 - 경기 지표가 아니라 시장이 감당하는 위험의 크기 (Nov 12, 2026)
공개 지표를 정해진 규칙으로 문장화한 자동 해설입니다. 투자 권유가 아니며 미래를 예측하지 않습니다.브리핑 전문

핵심 거시 지표

연방기금 실효금리
3.88%
미 10년물
4.98%
미 3개월물
4.30%
장단기 금리차 10Y-3M
+0.78%p
근원 CPI 전년비
2.87%
실업률
4.1%
시카고연준 NFCI
-0.462
실러 CAPE
40.1
VIX
18.7
미 30년 고정 모기지
7.11%

FOMC 금리 결정 반영 확률

2026-12-09
100%
0%
25bp 인상 100%동결 0%
현재 실효금리
3.88%
회의 후 내재금리
4.18%
이번 회의 반영폭
+30bp

연방기금 선물 내재금리 기준 · 현재 실효금리 3.88%(FRED 실효금리(DFF) 최신값) → 회의 후 내재 4.18%(1월물 내재금리) · 차이 +30bp ÷ 25bp. CME FedWatch 공식 수치가 아니라 선물 가격에서 직접 환산한 근사치입니다.

미국 증시 쏠림 지표

분산 우위 · 축소 전환
-7.2%p백분위 9% · 3개월 -7.1%p
-17.81-8.420.9710.3619.75-7.21%p2014-112018-112022-112026-11

SPY(시총가중) 12개월 수익률 − RSP(동일가중) 12개월 수익률 · 일별 산출

전일 상승 상위

  • 천연가스 원자재+4.07%
  • KODEX 기계장비 한국 섹터+3.71%
  • KODEX 반도체 한국 섹터+3.32%

전일 하락 상위

  • 비트코인 원자재-4.58%
  • 은 원자재-2.81%
  • 금 원자재-2.14%

주요 지수

전체 보기
종목현재1일1개월연초 대비
S&P 500
^GSPC · 2026-11-12
7,592.4-0.35%-2.75%+10.91%
나스닥 종합
^IXIC · 2026-11-12
25,366.1-0.39%-6.90%+9.14%
다우존스
^DJI · 2026-11-12
52,297.1-0.36%+0.86%+8.81%
러셀 2000
^RUT · 2026-11-12
2,799.1-1.66%+0.16%+12.78%
코스피
^KS11 · 2026-11-13
5,452.4+1.43%-9.66%+29.38%
코스닥
^KQ11 · 2026-11-13
723.81+2.65%-13.53%-21.79%
닛케이 225
^N225 · 2026-11-13
61,852.4+0.99%-8.74%+22.87%
항셍
^HSI · 2026-11-13
23,868.2-1.84%-1.96%-6.88%
유로 STOXX 50
^STOXX50E · 2026-11-11
6,393.4+1.04%+3.56%+10.30%
필라델피아 반도체
^SOX · 2026-11-12
10,506.7-0.54%-14.14%+48.33%
VIX 변동성
^VIX · 2026-11-12
18.70+6.92%+22.95%+25.08%

원자재

전체 보기
종목현재1일1개월연초 대비
금
GC=F · 2026-11-12
3,914.9-2.14%-6.58%-9.82%
은
SI=F · 2026-11-12
50.43-2.81%-16.16%-28.10%
WTI 원유
CL=F · 2026-11-12
88.11+1.83%-6.01%+53.45%
브렌트유
BZ=F · 2026-11-12
95.19+2.62%-10.75%+56.43%
구리
HG=F · 2026-11-12
6.24-0.58%-6.87%+10.80%
천연가스
NG=F · 2026-11-12
3.35+4.07%+5.65%-9.22%
백금
PL=F · 2026-11-12
1,535.0-0.26%-8.60%-24.55%
비트코인
BTC-USD · 2026-11-13
70,575.0-4.58%-15.07%-19.35%

환율·금리

전체 보기
종목현재1일1개월연초 대비
달러지수(DXY)
DX-Y.NYB · 2026-11-12
103.15+0.24%+0.56%+4.96%
원/달러
KRW=X · 2026-11-13
1,333.2-0.23%-0.07%-7.28%
엔/달러
JPY=X · 2026-11-13
159.88+0.09%+0.86%+2.22%
유로/달러
EURUSD=X · 2026-11-13
1.11-0.29%-0.87%-5.82%
위안/달러
CNY=X · 2026-11-13
6.67-0.03%-0.35%-4.68%
미 10년물
^TNX · 2026-11-12
5.10+2.10%-2.61%+22.58%
미 5년물
^FVX · 2026-11-12
4.95+2.44%-1.47%+32.86%
미 13주(3개월)
^IRX · 2026-11-12
4.13+0.32%+1.93%+16.38%

미국 섹터

전체 보기
종목현재1일1개월연초 대비
기술
XLK · 2026-11-11
174.36+3.23%-12.28%+21.11%
금융
XLF · 2026-11-11
58.63+0.58%+7.13%+7.05%
에너지
XLE · 2026-11-11
63.37+1.86%-2.63%+41.74%
헬스케어
XLV · 2026-11-11
188.95+0.04%+10.62%+22.06%
산업재
XLI · 2026-11-11
170.97+1.33%+1.02%+10.22%
경기소비재
XLY · 2026-11-11
120.99-0.05%+7.21%+1.32%
필수소비재
XLP · 2026-11-11
91.45+0.46%+9.61%+17.73%
유틸리티
XLU · 2026-11-11
43.82+0.21%+5.82%+2.65%
소재
XLB · 2026-11-11
53.02+0.32%+7.26%+16.91%
부동산
XLRE · 2026-11-11
44.59+0.02%+7.16%+10.51%
커뮤니케이션
XLC · 2026-11-11
108.60+0.78%-1.61%-7.75%

한국 섹터

전체 보기
종목현재1일1개월연초 대비
KODEX 반도체
091160.KS · 2026-11-13
102,655.0+3.32%-23.02%+67.46%
KODEX 은행
091170.KS · 2026-11-13
14,805.0+2.88%-2.60%+16.99%
KODEX 에너지화학
117460.KS · 2026-11-13
11,115.0+1.05%-20.04%-12.17%
KODEX IT
266370.KS · 2026-11-13
53,710.0+2.65%-18.08%+78.44%
TIGER 헬스케어
227540.KS · 2026-11-13
19,815.0+0.58%+14.50%-12.81%
KODEX 기계장비
102960.KS · 2026-11-13
9,505.0+3.71%-19.48%-28.80%
TIGER 200 IT
139260.KS · 2026-11-13
102,905.0+1.59%-15.36%+82.00%
TIGER 화장품
228790.KS · 2026-11-13
3,405.0+1.04%-10.39%+4.77%

부동산·리츠

전체 보기
종목현재1일1개월연초 대비
미 리츠(VNQ)
VNQ · 2026-11-11
97.02-0.06%+7.03%+9.64%
미 부동산(IYR)
IYR · 2026-11-11
102.77-0.20%+6.94%+9.46%
미 주거리츠
REZ · 2026-11-11
95.09-0.48%+8.25%+15.07%
미 리츠(SCHH)
SCHH · 2026-11-11
23.82-0.21%+7.20%+14.03%
KINDEX 미국리츠
181480.KS · 2026-11-13
84,300.00.00%+5.20%+5.20%
TIGER 리츠부동산
329200.KS · 2026-11-13
3,687.0+1.57%-8.05%-16.96%
맥쿼리인프라
088980.KS · 2026-11-13
9,850.0+1.34%+1.76%-12.44%
ESR켄달스퀘어리츠
365550.KS · 2026-11-13
2,760.0+2.79%-10.97%-35.29%
롯데리츠
330590.KS · 2026-11-13
3,610.0+2.12%-12.06%-8.84%

경제 이벤트 타임라인

한국시간 기준 · 지난 일정은 자동으로 넘어갑니다
미국 성장2026-11-25 21:30D-12

미국 GDP 2026년 3분기 잠정치

성장률 둔화 여부를 확인하는 지표입니다.

이 지표는 사전 확률이 공개되지 않아, 발표 후 실제 수치를 이 자리에 표시합니다.

  1. D-12미국 개인소비지출 PCE 물가 (10월분)2026-11-25 21:30 · 미국 물가확률 미제공
  2. D-13한국은행 금융통화위원회2026-11-26 10:00 · 한국 금리확률 미제공
  3. D-21미국 고용보고서 (11월분)2026-12-04 21:30 · 미국 고용확률 미제공
  4. D-27FOMC 통화정책회의 (12월)2026-12-09 익일 03:00 · 미국 금리
    100%
    0%
    25bp 인상 100%동결 0%
  5. D-27미국 소비자물가 CPI (11월분)2026-12-10 21:30 · 미국 물가확률 미제공
지난 이벤트 결과
  • 2026-11-10미국 소비자물가 CPI (10월분)근원 CPI 전년비 2.87% (2026-10)
  • 2026-11-06미국 고용보고서 (10월분)실업률 4.10% (2026-10)
  • 2026-10-29미국 개인소비지출 PCE 물가 (9월분)근원 PCE 전년비 3.12% (2026-09)

일정은 각 기관 공식 발표 일정이며, 확률은 연방기금 선물 가격에서 환산한 근사치입니다. 지표 발표 이벤트는 사전 확률을 제공하지 않고 발표 후 실제 수치를 표시합니다.

주요 기관 13F 상위 보유

SEC EDGAR · 분기 말 기준 최대 45일 지연

버크셔 해서웨이

2026-06-30

$299.3B (약 399조 원) · 26종목

  1. APPLE INC22.0%
  2. AMERICAN EXPRESS CO17.1%
  3. ALPHABET INC12.6%
  4. COCA COLA CO10.9%
  5. BANK OF AMER CORP9.2%

블랙록

2026-06-30

$6,729.5B (약 8,972조 원) · 4,554종목

  1. NVIDIA CORPORATION5.8%
  2. APPLE INC5.0%
  3. ALPHABET INC4.4%
  4. MICROSOFT CORP3.4%
  5. ISHARES TR2.7%

국민연금공단

2026-09-30

$158.7B (약 212조 원) · 548종목

  1. NVIDIA CORPORATION7.3%
  2. APPLE INC6.6%
  3. ALPHABET INC5.1%
  4. MICROSOFT CORP5.0%
  5. AMAZON COM INC3.3%

뱅가드

2025-12-31

$6,897.7B (약 9,196조 원) · 4,171종목

  1. NVIDIA CORPORATION6.1%
  2. APPLE INC5.6%
  3. MICROSOFT CORP5.0%
  4. ALPHABET INC4.3%
  5. AMAZON COM INC2.8%

본 사이트는 공개 데이터를 모아 보여주는 정보 서비스이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 시세는 종가 기준 스냅샷으로 실시간이 아니며, 13F는 분기 말 시점 신고 자료라 최대 45일 지연됩니다. 금리 확률은 연방기금 선물 가격에서 직접 환산한 근사치로 CME FedWatch 공식 수치가 아닙니다. 안정성 점수와 자동 해설은 공개 지표를 정해진 규칙으로 환산한 결과이며 미래를 예측하지 않습니다. 모든 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.